智能底盤“走紅”背后

自2021年起，智能底盤概念快速走紅，并受到資本市場關注。相關產業鏈企業如悠跑科技、同馭汽車、英創匯智、格陸博、拿森科技、南京經緯達、海之博等頻頻曝出融資信息。除此之外，長城、集度等車企也陸續啟動此領域技術研發。為何智能底盤領域會忽然迎來市場“春風”，目前市場現狀如何，一起來看下。

偶然中的必然

在汽車從傳統燃油車向智能電動車的演化過程中，諸多核心部件發生了較為明顯的變化，底盤系統亦如此，經歷了由傳統底盤到電動底盤再到現今提及率較高的智能底盤過渡。這也意味著，智能底盤是汽車產業技術變革所趨，偶然走紅背后隱藏著必然性。

從技術上來看，線控底盤系統取消了傳統底盤大量的機械連接裝置及液壓/氣壓等輔助裝置，在考慮安全冗余的前提下，所有執行單元之間的鏈接都是通過信號的交互去傳輸。這使其與傳統底盤相比具備以下兩大優勢：

1、有助于車輛提升安全性，具備響應速度快和控制精度高的特點。從自動駕駛系統分工來看，共分為感知、決策和執行三個部分，其中底盤系統屬于自動駕駛中的“執行”機構，是最終實現自動駕駛的核心功能模塊。L3及更高級別自動駕駛的實現，離不開底盤執行機構的快速響應和精確執行，以達到和上層的感知和決策的高度協同。所以，智能底盤作為更高級別自動駕駛的執行基石，是發展自動駕駛的具體抓手。

2、減少了力在傳導過程中能量的損耗，同時可以提升新能源汽車能量利用效率，強化續航能力。與此同時，基于新能源專用平臺設計生產的新能源汽車底盤經過重新設計，可以更好的適應各線控裝置的布局。

為此，中國汽車工業協會副秘書長楊中平曾表示，線控底盤技術既是發展電動化、智能化必經之路，同時也是未來智能汽車發展自動駕駛的必然要求。

市場潛力爆發，制動和轉向成焦點

從目前車市看，智能化、電氣化車輛滲透率正不斷提升。尤其是2021年以來，新能源汽車呈現高速攀升狀態。今年1-4月，在車市整體受疫情嚴重影響情況下，新能源汽車銷量依然實現同比增長1.1倍，市場占有率達到20.2%。而智能網聯技術在新車上的配置率也呈快速增長狀態，根據《中國自動駕駛乘用車市場數據追蹤報告》2022年第1季度各大車廠產量數據，國內L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率高達23.2%，其中新能源車市場滲透率更高，達到了35.0%。

市場洪流推動下，智能底盤市場潛力正在快速釋放。蓋世汽車研究院預計，到2025年國內乘用車線控底盤的規模將達到600億元，年均復合增長率在26%左右。

從細分領域看，目前業內把智能線控底盤分為五大核心系統：線控轉向、線控制動、線控換檔、線控油門、線控懸架。

線控油門和和線控換擋因技術發展較早，在各大車企中應用較為常見，滲透率穩定。其中，線控油門的滲透率基本上接近100%，未來增長空間有限。線控換擋是未來智能駕駛或者智能泊車實現的基礎，目前市場滲透率約25%，隨著這些配置的提升，對其滲透率也會帶來相對比較高的促進作用。

線控懸架目前滲透率不足3%，因單車價值較高（單車價值：1-2萬元），最早主要搭載在海外豪華品牌車型上，后逐步在合資品牌車輛中有所應用，近幾年國內自主高端品牌如蔚來、極氪、嵐圖等也逐步開始搭載，滲透率將實現快速提升。

相對而言，線控制動和線控轉向因量產時間較晚，且技術門檻高，目前滲透率亦處于低位。不過這兩類子系統是智能底盤發展之關鍵，也是實現自動駕駛核心技術，因此，蓋世汽車研究院認為，隨著車輛自動化水平提升，線控制動和轉向未來5年將迎來爆發期，外加其單車價值本身較高，未來將會引發更多的投資和關注。

行業競爭加劇，自主品牌迎來機遇

整體來看，因國內智能底盤領域起步較晚，目前各子行業中多以外資巨頭占主導，本土企業技術和產品尚且處于成長期，并未形成競爭梯隊。究其原因，一方面國內核心零部件此前多依賴進口，從某種程度而言自主創新能力和成熟的供應能力尚且欠缺。另一方面，線控底盤作為安全件，對性能要求較高，國內供應商想獲得主機廠批量訂單，還需要時間驗證。據了解，適用于乘用車的線控底盤的安全驗證周期大約為3-4年。

如線控制動方面，目前市場規模粗略統計外資占據95%，博世、大陸、采埃孚三家更是占據主導地位。其中，博世在此領域率先布局，占據份額最大，主要產品為 Two-Box 技術路線的 iBooster+ESP 和 One-Box 技術路線的 IPB，其中 iBooster+ESP 產品推出時間最早，目前應用最廣；大陸集團推出的MK C1 線控制動2016年實現量產，2020 年底逐步開始面向中國市場；采埃孚通過并購天合和威伯科，獲取乘用車、商用車線控制動技術，2018 年底其乘用車線控制動產品 IBC開始量產。

大陸集團MK C1制動系統(圖片來源：大陸集團)

近年來，線控制動方面國內供應商開始發力，如伯特利、拓普集團、拿森電子、格陸博、英創匯智、經緯達、海之博等均有所涉入，但相對來說目前市占率還是處于比較低的狀態。（參考資料：汽車線控制動配套供應商一覽：http://www.intowebgh.com/news/202109/10I70272258C801.shtml）

線控轉向方面，隨著自動駕駛技術進階，業內頭部供應商均已完成技術積累，具備量產能力，如博世、捷太格特、耐世特、舍弗勒等。其中捷太格特于 2019 年宣布接到多家 OEM 豪華車型的線控轉向訂單，將于2022-2023 年進行大規模量產。國內供應商多處于研究原型機階段，主要包括聯創電子、拓普集團、德科智控等。

不過，令人欣慰的是，近年來，隨著汽車產業創新發展，外加資本市場青睞，給了自主品牌逆風翻盤的機會。如拿森科技2018年量產了中國的第一個線控制動系統NBooster，目前前已與北汽新能源、比亞迪、長安、長城等多家車企達成合作；伯特利量產了 One-Box 式線控制動產品WCBS，目前已搭載多款車型交付上市，2022年預計20多款車型量產。英創匯智已經在ABS、ESC、EPBi、T-Booster等產品上實現了規?；慨a，并與上汽通用五菱、奇瑞汽車、江淮汽車、東風汽車、北汽集團、一汽集團、長安汽車等眾多汽車企業開展了規?；涮?。格陸博的EPB、ESC、GIBS等產品已經應用在長城、奇瑞、吉利、比亞迪、五十鈴、五菱、哪吒等國內知名車企和造車新勢力等。

拿森科技NBooster+ESC冗余線控制動解決方案（圖片來源：拿森科技）

從某種程度而言，自主供應商正在試圖打破國外零部件巨頭在關鍵細分市場的壁壘。順為資本副總裁齊天宇曾公開表示，底盤線控長期被國外Tier1廠商壟斷，而現如今，汽車電動化、自動化和智能化的變革，正在嘗試打破傳統tier1廠商黑盒交付的模式，給國內供應商提供了難得的產業機遇。

總的來說，智能底盤正在迎來其高光時刻，技術上也進一步成熟和完善。不過，隨著汽車智能化程度提高，尤其到了L3以上自動駕駛階段，對智能底盤安全性提出了更高要求，尤其是安全冗余方面。因此，在看到智能底盤創造價值的同時，更需要行業加大協同，建立更加完善的功能安全體系去保證車輛能夠及時應對各種風險和挑戰。